Notre Méthode de Planification
Découvrez comment nous abordons votre planification financière personnelle avec une méthode structurée et transparente. Notre approche repose sur quatre étapes complémentaires qui nous permettent de construire ensemble une vision claire de votre situation et des opportunités qui s'offrent à vous. Nous privilégions la pédagogie et la transparence à chaque étape du processus. Notre objectif consiste à vous donner les clés pour comprendre votre situation patrimoniale et prendre des décisions éclairées concernant votre avenir financier. Les résultats peuvent varier selon votre situation individuelle et votre engagement personnel dans la démarche.
Notre Équipe de Conseillers
Rencontrez les professionnels qui vous accompagneront dans votre planification financière personnelle
Jean-Pierre Moreau
Conseiller Principal
Domaines d'expertise
Jean-Pierre accompagne les particuliers dans la structuration de leur patrimoine depuis près de deux décennies.
Plus de 300 clients
Accompagnés dans leur planification
Certifications professionnelles
Multiples qualifications reconnues
Satisfaction client
Taux élevé de recommandations
Jean-Pierre Moreau
Conseiller Principal
Domaines d'expertise
Jean-Pierre accompagne les particuliers dans la structuration de leur patrimoine depuis près de deux décennies.
Plus de 300 clients
Accompagnés dans leur planification
Certifications professionnelles
Multiples qualifications reconnues
Satisfaction client
Taux élevé de recommandations
Sophie Bertrand
Conseillère en Patrimoine
Domaines d'expertise
Sophie se spécialise dans l'accompagnement des jeunes professionnels et des familles dans leurs projets patrimoniaux.
Formation continue
Mise à jour régulière
Approche collaborative
Travail d'équipe privilégié
Communication claire
Pédagogie reconnue par clients
Sophie Bertrand
Conseillère en Patrimoine
Domaines d'expertise
Sophie se spécialise dans l'accompagnement des jeunes professionnels et des familles dans leurs projets patrimoniaux.
Formation continue
Mise à jour régulière
Approche collaborative
Travail d'équipe privilégié
Communication claire
Pédagogie reconnue par clients
Marc Dubois
Analyste Patrimonial
Domaines d'expertise
Marc apporte son expertise analytique pour les situations patrimoniales nécessitant une approche technique approfondie.
Analyses détaillées
Rigueur et précision reconnues
Situations complexes
Expertise dans cas spécifiques
Accompagnement entrepreneurs
Compréhension besoins professionnels
Marc Dubois
Analyste Patrimonial
Domaines d'expertise
Marc apporte son expertise analytique pour les situations patrimoniales nécessitant une approche technique approfondie.
Analyses détaillées
Rigueur et précision reconnues
Situations complexes
Expertise dans cas spécifiques
Accompagnement entrepreneurs
Compréhension besoins professionnels
Claire Lefebvre
Conseillère Senior
Domaines d'expertise
Claire accompagne ses clients dans les moments clés de leur vie qui nécessitent une réflexion patrimoniale approfondie.
Écoute empathique
Approche humaine valorisée
Solutions adaptées
Créativité dans recommandations
Suivi personnalisé
Relation client de long terme
Claire Lefebvre
Conseillère Senior
Domaines d'expertise
Claire accompagne ses clients dans les moments clés de leur vie qui nécessitent une réflexion patrimoniale approfondie.
Écoute empathique
Approche humaine valorisée
Solutions adaptées
Créativité dans recommandations
Suivi personnalisé
Relation client de long terme
Notre Processus en Trois Étapes
Une approche structurée pour construire votre planification financière personnelle avec clarté et efficacité
Analyse de Votre Situation
Nous commençons par une écoute attentive de vos objectifs et une analyse approfondie de votre situation actuelle. Cette phase permet d'identifier vos priorités, vos contraintes et les opportunités potentielles qui correspondent à votre contexte personnel et professionnel.
Durant cette étape, nous explorons vos revenus, vos charges, vos actifs existants et vos projets futurs. Nous prenons également en compte votre situation familiale et professionnelle pour construire une vision complète.
Élaboration des Options
Sur la base de notre analyse, nous identifions et structurons différentes pistes de réflexion adaptées à votre situation. Chaque option est présentée avec ses caractéristiques, ses implications possibles et son alignement avec vos objectifs exprimés lors de la première phase.
Nous vous présentons plusieurs scénarios possibles pour que vous puissiez comparer les différentes approches. Notre rôle consiste à expliquer clairement les implications de chaque choix pour faciliter votre prise de décision.
Accompagnement Personnalisé
Une fois vos décisions prises, nous vous accompagnons dans leur mise en œuvre. Cet accompagnement se poursuit dans le temps pour s'adapter aux évolutions de votre situation et ajuster votre planification selon les changements de votre contexte personnel ou des conditions externes.
Nous restons disponibles pour répondre à vos questions, suivre l'évolution de votre situation et adapter notre accompagnement selon vos besoins. Les résultats peuvent varier selon votre engagement personnel et votre situation.
Comparez Notre Approche
Découvrez ce qui distingue notre méthode de planification financière personnelle
Nous avons développé une approche qui privilégie votre autonomie décisionnelle et la transparence des informations
Approche prelariqnova
Consultation gratuite et accompagnement personnalisé sans engagement
Consultation Initiale Gratuite
Première rencontre sans frais ni engagement
Approche Personnalisée
Solutions adaptées à votre situation unique
Transparence Tarifaire
Information claire sur les coûts éventuels
Accompagnement Sur Mesure
Suivi adapté à vos besoins et objectifs
Respect de Votre Autonomie
Vous gardez le contrôle de vos décisions
Approche Classique
Consultation payante avec proposition de solutions standardisées
Consultation Initiale Gratuite
Première rencontre sans frais ni engagement
Approche Personnalisée
Solutions adaptées à votre situation unique
Transparence Tarifaire
Information claire sur les coûts éventuels
Accompagnement Sur Mesure
Suivi adapté à vos besoins et objectifs
Respect de Votre Autonomie
Vous gardez le contrôle de vos décisions